El jueves, Stifel, una firma de servicios financieros, aumentó su precio objetivo para las acciones de Codere Online Luxembourg S.A. (NASDAQ: CDRO) a $9.00 desde $8.00, mientras mantiene una calificación de Comprar en la acción. El ajuste se produjo tras los resultados del primer trimestre de Codere Online, que superaron las expectativas y demostraron un crecimiento y una rentabilidad significativos.
Codere Online registró un sólido primer trimestre, con unos ingresos netos por juego (NGR) que superaron las estimaciones de Stifel en un 21% y un EBITDA ajustado de +1,7 millones de euros, notablemente superior a la pérdida prevista de 1,9 millones de euros.
Se trata del primer trimestre de EBITDA ajustado consolidado positivo de la empresa. Se observó un crecimiento en todas las regiones, destacando México como principal motor de crecimiento. Las inversiones en el desarrollo de productos y la captación de usuarios han generado un crecimiento constante de más del 40% de las ventas netas de iCasino.
A la luz de estos resultados, la dirección ha revisado al alza sus previsiones de ingresos netos brutos para todo el año 2024 en un 5% o 10 millones de euros en el punto medio. Sin embargo, mantuvo sus previsiones cualitativas para el EBITDA ajustado y el flujo de caja libre (FCF), que se espera sigan siendo positivos, a pesar de las inversiones previstas para la adquisición de usuarios durante los grandes acontecimientos deportivos del verano, como la Eurocopa, la Copa América y los Juegos Olímpicos.
El analista de Stifel destacó la capacidad de la empresa para mantener un crecimiento de las ventas netas superior al 30% y un aumento constante de los márgenes. A pesar de la volatilidad potencial en el rendimiento de la acción debido al sentimiento del mercado en torno a las fusiones y adquisiciones, el analista ve un camino claro para que la acción supere los 10 dólares por acción.
En consecuencia, Stifel reitera su calificación de Comprar y eleva sus RON estimadas para 2024/25 en un 5% y un 2%, respectivamente, lo que lleva al nuevo precio objetivo de 9,00 dólares, un aumento de 1,00 dólares respecto al objetivo anterior.
Opiniones de InvestingPro
Tras las optimistas perspectivas de Stifel sobre Codere Online Luxembourg S.A. (NASDAQ: CDRO), los datos y consejos de InvestingPro proporcionan información adicional sobre la salud financiera de la compañía y su comportamiento en el mercado. Con una capitalización de mercado de 338,6 millones de dólares y un importante crecimiento de los ingresos del 51,93% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2023, la empresa demuestra un fuerte potencial de crecimiento. Impresionantemente, el margen de beneficio bruto se sitúa en el 87,31%, lo que subraya la capacidad de la empresa para mantener la rentabilidad en sus operaciones.
Los consejos de InvestingPro destacan que CDRO tiene más efectivo que deuda en su balance y los analistas prevén un crecimiento de las ventas en el año en curso, lo que refuerza el sentimiento positivo expresado por Stifel. Sin embargo, los analistas no esperan que la empresa sea rentable este año, lo que se refleja en un PER negativo de -4,54. A pesar de ello, las acciones de la empresa han registrado una sólida rentabilidad del 158,65% en el último año, lo que indica la confianza de los inversores en su trayectoria de crecimiento.
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