El viernes, CFRA ajustó su opinión sobre Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW), reduciendo el precio objetivo de la firma de 285 a 275 dólares, al tiempo que mantiene una calificación de "Hold". El ajuste refleja una valoración de las acciones de WTW de 15,4 veces la estimación ajustada de beneficios por acción (BPA) para 2025, que se ha incrementado en 0,40 dólares hasta 17,90 dólares. La estimación de BPA para 2024 también ha recibido un ligero aumento de 0,15 dólares, situándose en 16,20 dólares.
Los beneficios de Willis Towers Watson en el primer trimestre de 2024 fueron de 3,29 dólares por acción, superando tanto la estimación de CFRA de 3,12 dólares como la estimación de consenso de 3,25 dólares, antes de contabilizar los gastos de reestructuración y otros. Estos gastos ascendieron a 1,38 dólares por acción, frente a los 0,58 dólares del mismo trimestre del año anterior. A pesar de estos mejores resultados, los ingresos de la empresa crecieron un 4%, por debajo de las previsiones de la CFRA (entre el 5% y el 8%), y también por detrás de muchos de sus competidores.
En respuesta al crecimiento de los ingresos inferior al previsto, CFRA ha revisado su previsión de crecimiento de los ingresos de Willis Towers Watson para 2024 a un aumento del 4% al 7%, con un crecimiento previsto del 4% al 8% en 2025. El precio actual de la acción se negocia a un múltiplo de 15,7 veces la estimación del BPA para 2024 de CFRA, lo que representa un descuento de más del 25% en comparación con la media de su grupo de pares.
El análisis señala que Willis Towers Watson se ha enfrentado a retos competitivos tras la fallida fusión con Aon. Aunque CFRA reconoce los esfuerzos de reestructuración de la empresa, la firma cree que el menor ritmo de crecimiento de los ingresos brutos en comparación con sus homólogos dificulta el potencial de la acción para reducir su diferencia de valoración.
Perspectivas de InvestingPro
Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW) navega actualmente por el mercado con una sólida base de rentabilidad y un encomiable historial de consistencia de dividendos. Según datos de InvestingPro, la compañía cuenta con una capitalización bursátil de 25.560 millones de dólares y mantiene un atractivo PER de 17,68 basado en los últimos doce meses a 1T 2024. Esta valoración se complementa con un crecimiento de los ingresos del 7,04% durante el mismo periodo, lo que indica un sólido rendimiento financiero.
Los consejos de InvestingPro destacan que WTW no sólo ha aumentado su dividendo durante 7 años consecutivos, sino que también ha mantenido el pago de dividendos durante 22 años consecutivos, lo que demuestra su compromiso con la rentabilidad de los accionistas. Además, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que se corrobora por la rentabilidad de WTW en los últimos doce meses. A pesar de la preocupación por su elevado PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, el crecimiento constante del dividendo de la empresa, del 7,32% a partir del primer trimestre de 2024, sigue siendo un punto de interés para los inversores.
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