SANTA MÓNICA, California - Snap Inc . (NYSE: NYSE:SNAP), la empresa matriz de la plataforma de medios sociales Snapchat, anunció su intención de recaudar 650 millones de dólares a través de una colocación privada de notas senior convertibles con vencimiento en 2030, dirigida a compradores institucionales calificados. La empresa también tiene previsto ofrecer 100 millones de dólares adicionales en pagarés, en función de las condiciones del mercado.
Los pagarés no garantizados pagarán intereses semestralmente y vencerán el 1 de mayo de 2030, a menos que sean recomprados, amortizados o convertidos antes. Las condiciones de conversión permiten a los titulares convertir sus pagarés en efectivo, acciones ordinarias de clase A de Snap, o una combinación de ambas, en condiciones y plazos específicos.
El uso previsto por Snap para los ingresos netos incluye la recompra de parte de sus obligaciones preferentes convertibles existentes con vencimiento en 2025 y 2026, la cobertura de necesidades corporativas generales como capital circulante, gastos de explotación y posibles adquisiciones, así como la financiación de operaciones de capped call.
Se espera que las transacciones de opción de compra limitadas minimicen la dilución derivada de la conversión de los bonos y compensen potencialmente cualquier pago en efectivo por encima del importe principal en el momento de la conversión. Los compradores iniciales o sus filiales pueden realizar transacciones que podrían afectar al precio de mercado de las acciones ordinarias de Clase A de Snap tras la fijación del precio de los pagarés.
Los pagarés y las acciones emitidas en caso de conversión no han sido registrados conforme a la Ley de Valores y están sujetos a las condiciones del mercado. La oferta no constituye una solicitud de venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta sea ilegal.
El comunicado de Snap también señala que si la empresa recompra alguno de sus bonos preferentes convertibles con vencimiento en 2025, podría poner fin a una parte de las operaciones de compra con límite existentes, lo que podría repercutir en el precio de mercado de sus acciones ordinarias y bonos.
Este comunicado de prensa sirve de base para la información proporcionada en este artículo.
Opiniones de InvestingPro
Mientras Snap Inc. (NYSE: SNAP) se prepara para su colocación privada de obligaciones preferentes convertibles, el mercado sigue de cerca la salud financiera y el rendimiento bursátil de la empresa. Según datos recientes de InvestingPro, Snap tiene una capitalización bursátil de 28.130 millones de dólares, lo que refleja el tamaño y la escala del gigante de las redes sociales dentro del sector.
Los inversores que estén considerando la oferta de nota convertible pueden observar que las acciones de Snap han estado experimentando un impulso significativo, con un impresionante rendimiento del 103,56% en el último año y un notable rendimiento del 54,28% en el último mes. Estas cifras sugieren una fuerte confianza del mercado en la trayectoria de crecimiento de la empresa, lo que podría ser una señal positiva para la oferta de pagarés.
Por otro lado, la relación precio/beneficios de la empresa se sitúa en -21,38, y la relación precio/beneficios ajustada para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 es de -22,88, lo que indica que la empresa no es rentable actualmente. Esto se ve subrayado por un margen de ingresos de explotación del -26,98%, lo que refleja las dificultades para traducir los ingresos en beneficios operativos.
Los consejos de InvestingPro destacan que los analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que sugiere un posible optimismo sobre los resultados futuros de Snap. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere que la acción está en territorio de sobrecompra, lo que podría indicar un retroceso a corto plazo en el precio de la acción.
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