Madrid, 17 abr (.).- Feriberia analiza llevar a cabo una posible emisión de bonos senior por 175 millones de euros con el objetivo de amortizar en su totalidad el bono existente en la actualidad.
Para ello, la sociedad ha encomendado a los bancos de inversión Arctic Securities y Pareto Securities la organización de una serie de reuniones con inversores de renta fija a partir de este miércoles con la vista puesta en estudiar esta posible operación.
Según ha señalado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de llevarse a cabo, esta emisión se realizaría en el mercado noruego.
En concreto, esta posible emisión de bonos senior garantizados por un importe de 175 millones de euros tendría un vencimiento a 4 años y está sujeta, entre otros factores, a las condiciones del mercado.
Los ingresos netos de la emisión de bonos contemplada se utilizarían para refinanciar el bono senior garantizado existente en la actualidad, que se amortizaría en su totalidad.
Fertiberia está especializada en la fertilización y en la producción de hidrógeno verde y de amoniaco bajo en carbono. El grupo cuenta con más de 500 productos y servicios sostenibles para la agricultura y la industria, 14 centros de producción, actividad comercial en 88 países y más de 1.600 trabajadores.
La compañía, fundada en 1995, forma parte desde 2020 del fondo de inversión internacional Triton Partners.