(Actualiza con información sobre la salida a bolsa)
Madrid, 9 jun (EFE).- Telefónica sacará a bolsa su filial de atención al cliente Atento el próximo 13 de junio a un precio de 17,25 euros por acción, hasta un 31 por ciento por debajo del precio máximo contemplado inicialmente, según un documento de JP Morgan al que ha tenido hoy acceso EFE-Dow Jones.
El precio de la salida a bolsa, que en un principio se pretendía situar entre 19,25 y 25 euros por título, supone valorar Atento en 1.035 millones de euros.
La salida a bolsa de Atento es la primera que se produce en España desde la de Amadeus IT, que recaudó 1.300 millones de euros en abril de 2010.
El mercado afirma que la salida de Atento es una importante prueba del apetito de los inversores extranjeros por activos españoles en un momento en el que aumentan los temores por las economías más débiles de la eurozona.
Telefónica tiene previsto sacar a bolsa al menos un 51 por ciento de Atento, equivalente a 30,6 millones de acciones, que se colocarían en su totalidad entre inversores institucionales.
Además, concede una "opción greenshoe", que dará a los bancos que participen en la operación el derecho de comprar otro 5,1 por ciento adicional de Atento (3,06 millones de títulos).
El banco de inversión JP Morgan es uno de los colocadores de la salida a bolsa de Atento, cuyos coordinadores globales son Citigroup y Goldman Sachs.
El consejo de administración de Telefónica aprobó el pasado 13 de mayo la venta de más del 50 por ciento de Atento, que cotizará en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Atento nació en 1998 y opera en 17 países, fundamentalmente en Latinoamérica y contaba al terminar el mes de marzo con una plantilla de 152.086 empleados, un 10,5 por ciento más que hace un año.
En el primer trimestre del año, Atento tuvo unos ingresos de 446 millones de euros, un 23,4 por ciento más que hace un año, con un resultado operativo de 29 millones de euros, un 13,1 por ciento más y un margen de explotación del 6,5 por ciento, 0,6 puntos menos que hace un año.
Entre los factores de riesgo que figuran en el folleto de salida a bolsa, Telefónica indica que el 50,3 por ciento de los ingresos de Atento provienen de Telefónica, con la que tiene un contrato marco hasta 2016, y que el 73,9 por ciento de estas ventas a la multinacional proceden de Brasil y España. EFE
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Las acciones de Atento saldrán a bolsa a 17,25 euros, menos de lo esperado
Publicado 09.06.2011, 17:15
Actualizado 09.06.2011, 17:56
Las acciones de Atento saldrán a bolsa a 17,25 euros, menos de lo esperado
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