A primera hora de hoy, Reuters ha informado de que Devon Energy Corporation (NYSE:DVN) ha iniciado conversaciones con Enerplus Corporation sobre una posible adquisición.
El informe no ofrecía detalles concretos sobre las condiciones del posible acuerdo, pero la mera especulación ha bastado para aumentar el valor de las acciones de Enerplus cotizadas en Canadá en casi un 8%.
Los analistas financieros de Stifel han manifestado que, basándose en la exactitud histórica de los informes previos a los anuncios oficiales en el sector durante el año anterior, consideran muy probable que se esté negociando un acuerdo.
"Teniendo en cuenta que la transacción podría estar valorada en más de 5.000 millones de dólares canadienses, a juzgar por nuestro análisis de las reservas en producción probadas y desarrolladas y los activos en la región de Bakken, pensamos que para que la transacción sea beneficiosa para los accionistas de Devon, debería estructurarse con un coste adicional bajo o nulo sobre el precio actual de la acción", han detallado los analistas.
"En conclusión, nuestra valoración es que una adquisición con un precio de entre 3.500 y 3.700 millones de dólares estadounidenses (equivalentes a entre 4.800 y 5.000 millones de dólares canadienses) sería financiera y estratégicamente ventajosa para Devon Energy, teniendo en cuenta el potencial ahorro de costes derivado de la combinación de operaciones (que podría superar los 200 millones de dólares estadounidenses), la alta calidad de los terrenos de Enerplus y el objetivo estratégico de Devon de ampliar sus reservas en la región de Bakken", añadieron.
En el momento de redactar el informe, la capitalización bursátil de Enerplus era ligeramente inferior a 4.000 millones de dólares canadienses.
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