COPENHAGUE - Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX), una empresa en fase clínica centrada en inmunoterapias impulsadas por IA, ha anunciado el precio de su oferta pública. La empresa ofrece 3.750.000 American Depositary Shares (ADS) y warrants para adquirir un número equivalente de ADS a un precio de 4 dólares cada uno. La oferta incluye warrants prefinanciados como alternativa a los ADS para determinados inversores.
Los warrants, ejercitables inmediatamente después de su emisión al mismo precio de 4,00 dólares por ADS, vencerán a los cinco años de la fecha de emisión. Cada ADS representa diez acciones ordinarias de Evaxion. El cierre de la oferta está previsto en torno al 5 de febrero de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
MSD Global Health Innovation Fund, parte de Merck & Co, que se convirtió en accionista de Evaxion en diciembre de 2023, participa en esta oferta. Se espera que los ingresos brutos asciendan a 15 millones de dólares antes de deducir comisiones y gastos. Evaxion tiene la intención de utilizar los ingresos netos para avanzar en sus proyectos clínicos y preclínicos, así como para gastos operativos y capital circulante.
H.C. Wainwright & Co. es el agente colocador exclusivo de esta oferta. Los valores se ofrecen en virtud de una declaración de registro en el formulario F-1, que la SEC declaró efectiva el 1 de febrero de 2024.
La plataforma AI-Immunology™ de Evaxion está diseñada para aprovechar la inteligencia artificial en el desarrollo de inmunoterapias novedosas contra el cáncer, las enfermedades bacterianas y las infecciones víricas. El objetivo de la empresa es transformar la atención al paciente con tratamientos innovadores y específicos.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa y la oferta se realiza únicamente mediante un prospecto. El folleto definitivo, cuando esté disponible, podrá consultarse en el sitio web de la SEC. Este comunicado de prensa no es una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, y no habrá venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de dicha jurisdicción.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Evaxion Biotech navega a través de su última oferta pública, los datos en tiempo real y las perspectivas de InvestingPro proporcionan una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa. Con una capitalización de mercado de 19,26 millones de dólares y una relación precio/beneficios negativa de -0,65 en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023, los retos financieros de Evaxion son evidentes. La empresa no ha sido rentable en el último año, lo que se refleja en su importante caída de precios, con una rentabilidad total a 1 mes del -42,69% y una rentabilidad total a 6 meses del -68,81%. Además, el ratio precio/valor contable de la empresa se sitúa en 6,28, lo que indica una valoración potencialmente más alta en comparación con su valor contable.
Los consejos de InvestingPro destacan consideraciones críticas para los inversores. Los analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que sugiere un potencial optimismo sobre los resultados futuros de Evaxion. Sin embargo, el rápido consumo de efectivo de la empresa y los débiles márgenes de beneficio bruto presentan riesgos significativos. Además, la elevada volatilidad de los precios de las acciones podría significar un viaje lleno de baches para los accionistas. Teniendo en cuenta estos factores, los inversores deben ser conscientes de que los analistas no esperan que Evaxion sea rentable este año.
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